伯通锁定高达1000亿美元的债务融资收购高通公司

BroadcomLtd。,AVGO为敌意收购高通公司锁定了高达1000亿美元的债务融资。并获得了另外两家私募股权公司的支持,增强了这家芯片巨头在收购战中的实力。

据知情人士透露,包括美国银行在内的12家银行。花旗集团股份有限公司。德意志银行。JPM和摩根士丹利已同意提供高达1000亿美元的信贷额度,包括50亿美元的循环信贷和过渡性融资。

知情人士表示,私募股权投资公司KKRCo.L.P.(KKR)和CVCCapitalPartners同意加入SilverLake的行列,通过可转换债券的形式提供60亿美元,以满足该交易以及交易完成后的运营资金需求。知情人士表示,私募股权公司KKRCo.L.P.(KKR)和CVCCapitalPartners同意加入银湖,并在交易完成后提供60亿美元的可转换债券,以满足交易需求和运营资本。

自去年11月以来,伯通一直试图收购高通,并提名了一系列董事加入高通董事会。高通股东将在3月初的会议上对这些提名进行投票。

一周前,伯通将其出价提高到每股82美元,总计超过1200亿美元。

新获得的信贷额度将使伯通能够为出价的60美元现金部分筹集所有资金。

锁定这笔交易的融资将消除伯通收购高通公司的一个主要问题。如果交易成功,乐视钱包彩票将成为历史上最大的技术收购。

招募两名成熟的投资者也可能有助于推进交易。

然而,该交易仍面临重大障碍。

高通表示,报价仍然过低,面临严重的监管风险。

该公司已同意与伯通讨论收购意向,预计双方将于下周初会面。

银湖银行(SilverLake)承诺提供50亿美元的可转换债券来支持这笔交易。

银湖一直是伯通及其首席执行官霍克坦的重要支持者。

银湖(SilverLake)表示,多达一半的资金将来自该公司,这是银湖历史上最大的投资。

发表评论